Los prospectos que no llama de vuelta valen más que los que sí
Nuestra recepcionista de IA contesta cada llamada de prospecto en menos de 8 segundos, califica el patrimonio, y agenda su reunión introductoria. En vivo en 14 días para asesores financieros.
Escuche cómo responde a sus clientes. 60 segundos. Sin registro.
Construido con Twilio + OpenAI + ElevenLabs · Bilingüe EN/ES · Kingman, AZ · En vivo en 14 días o la instalación es gratis
Ahora mismo su negocio de asesores financieros está perdiendo dinero en 4 lugares:
El prospecto de $500K que llamó una vez
Un prospecto con $500K para transferir llamó a su oficina a las 4:45 PM. Usted estaba en una revisión con un cliente. Llamaron al siguiente asesor en Google.
El seguimiento del seminario se muere
Gastó $3,000 en un seminario. La mitad de los asistentes llamaron al día siguiente. Su asistente estaba almorzando.
El cuello de botella del cumplimiento
Su asistente está demasiado ocupada escaneando documentos y archivando papeles de cumplimiento para contestar el teléfono.
Los que buscan después del horario
Los prospectos investigan asesores después de cenar. Llaman a las 7 PM. Nadie contesta hasta mañana.
Cómo funciona en realidad (sin tecnicismos)
Su teléfono suena en su número actual. Nada cambia para sus clientes.
Si nadie contesta en 2 timbres, nuestra IA responde con la voz que usted elija (masculina/femenina, tono, acento).
Hace 4 preguntas hechas a la medida de su industria: Busca planificación para retiro, administración de patrimonio, u otra cosa, Tamaño aproximado del portafolio, Situación actual con asesor, Mejor horario para una llamada introductoria de 15 minutos.
Agenda directamente en Wealthbox, Redtail, Salesforce Financial.
Usted recibe un mensaje de texto con la cita. Si la IA no sabe algo, le envía un texto y le deja tomar la llamada.
Construido con Twilio (teléfono), OpenAI/Anthropic (cerebro), ElevenLabs (voz). Bilingüe inglés/español estándar. Cumple con TCPA.
Lo que se agenda
Cada llamada de prospecto contestada y patrimonio pre-calificado
Reuniones introductorias agendadas directo en su calendario
Seguimientos de asistentes al seminario capturados el mismo día
Por qué los dueños de negocios confían en nosotros
Wylie Stevens
Fundador, AI Peak Biz
Kingman, AZ
wylie@aipeakbiz.com · 903-556-3596
“This AI receptionist has been a total game changer for our business. No more missed calls. No more overwhelmed staff. Every call is answered instantly and professionally, even after hours.”
Danni O.
“Wylie has been on top of design, testing new features, and paying attention to make sure everything works properly. The bot holds conversations very well and gathers helpful information before I ever have to talk to a customer.”
Bryan J.
“Wylie is a true professional on all levels! His company helped our marketing efforts in ways originally hard to imagine! The services this company offers is vast and honest, no hard sell, great guidance!”
John E.
“Wylie does a great job on websites helps you with anything.”
Brian D.
“Our church has benefited tremendously by using AI Peak Biz. Highly recommend it!”
Barb E.
Llamada de ejemplo
Hola, me jubilo el próximo año y tengo como $600,000 en mi 401(k). Estoy buscando a alguien que me ayude a hacer la transferencia.
Felicidades por la próxima jubilación. Está en el lugar correcto. Nuestro asesor se especializa en planificación de transferencias para personas en su misma situación. ¿Puedo agendarle una llamada introductoria de 15 minutos para que le explique las opciones?
Claro, ¿qué tienen disponible?
Tengo el jueves a las 10 AM o el viernes a las 2 PM. ¿Cuál le funciona mejor? Le mando la confirmación por texto con los detalles de la reunión en cuanto colguemos.
Somos un negocio de Kingman, Arizona con 5 reseñas de Google. Preferimos ganarnos la suya que fabricar cincuenta falsas. Llame a nuestra IA usted mismo — lo sabrá en 60 segundos.
Guiones que cumplen con FINRA 2210/3110. Seguros bajo la Regla de Marketing de la SEC (206(4)-1). Divulgaciones de Reg BI respetadas. Todas las llamadas grabadas y archivadas según la Regla 204-2 para retención de libros y registros.
Nuestra garantía (sin letra chica)
En vivo en 14 días o su cuota de construcción es gratis.
Si no obtiene 5 reuniones introductorias calificadas agendadas con prospectos de $250K+ en patrimonio en sus primeros 30 días, el siguiente mes va por nuestra cuenta.
Mes a mes después de la construcción. Sin contrato de 12 meses.
Solo trabajamos con negocios de asesores financieros que facturan $40K+/mes. Si no está ahí, se lo diremos y le reembolsamos.
Cuánto cuesta
Esenciales
$4,997
despliegue
+ $997/mes gestión
Crecimiento
$7,997
despliegue
+ $1,497/mes gestión
Peak
$14,997
despliegue
+ $2,497/mes gestión
El objetivo de esta página no es cerrar una venta — es dejarle escuchar la IA usted mismo y decidir si vale la pena una conversación de 15 minutos.
Una nota de Wylie
Preguntas frecuentes
Yo personalmente construyo cada cuenta. Acepto 4 negocios nuevos por mes.
La temporada de impuestos impulsa transferencias de enero a abril. Construya ahora, capture cada llamada de 401(k) antes del 15 de abril.
A $150-$500 por prospecto y $75,000 LTV (1% of $500K AUM) de valor promedio por trabajo, cada semana que espera es dinero que se va.