Proteja al socio principal — deje que su recepcionista filtre llamadas y envíe solo hogares de $5M+ al calendario del fundador
Nuestra recepcionista de IA filtra cada llamada, califica el patrimonio del hogar, y dirige solo a sus clientes ideales al asesor correcto. En vivo en 14 días para firmas de inversión.
Escuche cómo responde a sus clientes. 60 segundos. Sin registro.
Construido con Twilio + OpenAI + ElevenLabs · Bilingüe EN/ES · Kingman, AZ · En vivo en 14 días o la instalación es gratis
Ahora mismo su negocio de firmas de inversión está perdiendo dinero en 4 lugares:
El prospecto de $5M enterrado en la cola
Un hogar de $5M llamó a su línea principal. La recepcionista estaba en otra llamada. Dejaron un mensaje de voz que estuvo 3 horas sin atender.
Distracción del socio principal
Su socio fundador toma todas las llamadas porque el equipo no califica bien. La mitad son IRAs de $50K. Su tiempo vale $2,000/hora.
Huecos en grabación de cumplimiento
Su recepcionista transfiere llamadas sin capturarlas. Cuando la SEC pide la grabación, no existe.
El prospecto del sábado por la mañana
Un empresario llama el sábado a las 9 AM después de vender su empresa. $3M en ganancias. No hay nadie en la oficina.
Cómo funciona en realidad (sin tecnicismos)
Su teléfono suena en su número actual. Nada cambia para sus clientes.
Si nadie contesta en 2 timbres, nuestra IA responde con la voz que usted elija (masculina/femenina, tono, acento).
Hace 4 preguntas hechas a la medida de su industria: Es cliente actual o nuevo, Qué tipo de activos busca administrar, Valor aproximado del hogar, Con qué asesor esperaba hablar.
Agenda directamente en Wealthbox, Salesforce, Orion, Black Diamond.
Usted recibe un mensaje de texto con la cita. Si la IA no sabe algo, le envía un texto y le deja tomar la llamada.
Construido con Twilio (teléfono), OpenAI/Anthropic (cerebro), ElevenLabs (voz). Bilingüe inglés/español estándar. Cumple con TCPA.
Lo que se agenda
Cada llamada entrante filtrada y patrimonio calificado antes de llegar a un asesor
Calendario del socio fundador protegido — solo hogares de $5M+ pasan
Todas las llamadas de prospectos grabadas y archivadas para cumplimiento SEC 204-2
Por qué los dueños de negocios confían en nosotros
Wylie Stevens
Fundador, AI Peak Biz
Kingman, AZ
wylie@aipeakbiz.com · 903-556-3596
“This AI receptionist has been a total game changer for our business. No more missed calls. No more overwhelmed staff. Every call is answered instantly and professionally, even after hours.”
Danni O.
“Wylie has been on top of design, testing new features, and paying attention to make sure everything works properly. The bot holds conversations very well and gathers helpful information before I ever have to talk to a customer.”
Bryan J.
“Wylie is a true professional on all levels! His company helped our marketing efforts in ways originally hard to imagine! The services this company offers is vast and honest, no hard sell, great guidance!”
John E.
“Wylie does a great job on websites helps you with anything.”
Brian D.
“Our church has benefited tremendously by using AI Peak Biz. Highly recommend it!”
Barb E.
Llamada de ejemplo
Hola, acabo de vender mi negocio y tengo como $4 millones que necesito invertir. Un amigo me recomendó su firma.
Felicidades por la venta — ese es un logro importante. Está en el lugar correcto. Dado el tamaño del portafolio, me gustaría conectarlo directamente con nuestro socio fundador. ¿Puedo agendarle una consulta de 30 minutos esta semana?
Claro, tengo disponible el miércoles en la tarde.
Tengo el miércoles a las 2 PM disponible. Le envío la confirmación con la dirección de la oficina y un breve cuestionario para que pueda prepararse. ¿Cuál es el mejor correo y teléfono para eso?
Somos un negocio de Kingman, Arizona con 5 reseñas de Google. Preferimos ganarnos la suya que fabricar cincuenta falsas. Llame a nuestra IA usted mismo — lo sabrá en 60 segundos.
Cumple con la Regla de Marketing de la SEC 206(4)-1. Archivo WORM de 5 años según Regla 204-2 para todas las grabaciones. Salvaguardas de privacidad Reg S-P. Estándares de publicidad y supervisión FINRA 2210/3110.
Nuestra garantía (sin letra chica)
En vivo en 14 días o su cuota de construcción es gratis.
Si no obtiene 3 consultas calificadas de hogares de $1M+ agendadas en sus primeros 30 días, el siguiente mes va por nuestra cuenta.
Mes a mes después de la construcción. Sin contrato de 12 meses.
Solo trabajamos con negocios de firmas de inversión que facturan $40K+/mes. Si no está ahí, se lo diremos y le reembolsamos.
Cuánto cuesta
Esenciales
$4,997
despliegue
+ $997/mes gestión
Crecimiento
$7,997
despliegue
+ $1,497/mes gestión
Peak
$14,997
despliegue
+ $2,497/mes gestión
El objetivo de esta página no es cerrar una venta — es dejarle escuchar la IA usted mismo y decidir si vale la pena una conversación de 15 minutos.
Una nota de Wylie
Preguntas frecuentes
Yo personalmente construyo cada cuenta. Acepto 4 negocios nuevos por mes.
La planificación fiscal de fin de año impulsa conversaciones de nuevo patrimonio Oct–Dic. Construya ahora, capture cada prospecto de siete cifras antes del 31/12.
A $300-$1,500 por prospecto y $240,000 LTV de valor promedio por trabajo, cada semana que espera es dinero que se va.