No pierde clientes de patrimonio por mal precio — los pierde por el buzón de voz
Nuestra especialista de intake contesta cada llamada de planificación patrimonial en menos de 8 segundos, explica su proceso, y agenda la consulta. En vivo en 14 días para bufetes de planificación patrimonial.
Escuche cómo responde a sus clientes. 60 segundos. Sin registro.
Construido con Twilio + OpenAI + ElevenLabs · Bilingüe EN/ES · Kingman, AZ · En vivo en 14 días o la instalación es gratis
Ahora mismo su negocio de planificación patrimonial está perdiendo dinero en 4 lugares:
El que posponía finalmente llamó
Le tomó 3 años levantar el teléfono para preguntar sobre su testamento. Le cayó el buzón. No volverá a llamar en otros 3 años.
Los hijos adultos llaman por sus padres
Una persona de 45 años llama porque su mamá necesita un fideicomiso. Están llamando a 3 bufetes. El primero que conteste gana.
La tasa de conversión más alta en legal
Los prospectos de planificación patrimonial convierten al 13%. Cada llamada perdida desperdicia más publicidad que cualquier otra rama legal.
Referencias de asesores financieros
Sus socios asesores financieros le envían clientes. Si a esos clientes les cae el buzón, el asesor queda mal y deja de referir.
Cómo funciona en realidad (sin tecnicismos)
Su teléfono suena en su número actual. Nada cambia para sus clientes.
Si nadie contesta en 2 timbres, nuestra IA responde con la voz que usted elija (masculina/femenina, tono, acento).
Hace 4 preguntas hechas a la medida de su industria: Qué necesidad patrimonial (testamento, fideicomiso, poder notarial, plan completo), ¿Es para usted o un familiar?, ¿Alguna preocupación urgente (salud, viaje, etc.)?, Día y hora preferidos para consulta.
Agenda directamente en Clio, WealthCounsel, Smokeball.
Usted recibe un mensaje de texto con la cita. Si la IA no sabe algo, le envía un texto y le deja tomar la llamada.
Construido con Twilio (teléfono), OpenAI/Anthropic (cerebro), ElevenLabs (voz). Bilingüe inglés/español estándar. Cumple con TCPA.
Lo que se agenda
Personas que llaman por primera vez agendadas antes de que cambien de opinión
Referencias de asesores financieros capturadas el mismo día
Recordatorios de consulta enviados para reducir ausencias
Por qué los dueños de negocios confían en nosotros
Wylie Stevens
Fundador, AI Peak Biz
Kingman, AZ
wylie@aipeakbiz.com · 903-556-3596
“This AI receptionist has been a total game changer for our business. No more missed calls. No more overwhelmed staff. Every call is answered instantly and professionally, even after hours.”
Danni O.
“Wylie has been on top of design, testing new features, and paying attention to make sure everything works properly. The bot holds conversations very well and gathers helpful information before I ever have to talk to a customer.”
Bryan J.
“Wylie is a true professional on all levels! His company helped our marketing efforts in ways originally hard to imagine! The services this company offers is vast and honest, no hard sell, great guidance!”
John E.
“Wylie does a great job on websites helps you with anything.”
Brian D.
“Our church has benefited tremendously by using AI Peak Biz. Highly recommend it!”
Barb E.
Llamada de ejemplo
Hola, mi esposa y yo hemos querido hacer un fideicomiso. Tenemos una casa, algunas inversiones, y dos hijos. ¿Qué necesitamos hacer?
Qué bueno que están dando este paso. Un fideicomiso es una excelente manera de proteger a su familia. El mejor punto de partida es una consulta donde el abogado pueda revisar su situación. ¿Prefieren esta semana o la próxima?
La próxima semana funciona. ¿Cuánto cuesta algo así normalmente?
Nuestros paquetes completos de fideicomiso empiezan en $2,500 para parejas e incluyen el fideicomiso, testamentos complementarios, poderes notariales, y directivas de salud. El abogado revisará todo en su consulta. Tengo el jueves a las 10 AM disponible. Le mando los detalles por texto. ¿Cuál es el mejor número?
Somos un negocio de Kingman, Arizona con 5 reseñas de Google. Preferimos ganarnos la suya que fabricar cincuenta falsas. Llame a nuestra IA usted mismo — lo sabrá en 60 segundos.
Nuestra garantía (sin letra chica)
En vivo en 14 días o su cuota de construcción es gratis.
Si no obtiene 5 consultas de planificación patrimonial agendadas en sus primeros 30 días, el siguiente mes va por nuestra cuenta.
Mes a mes después de la construcción. Sin contrato de 12 meses.
Solo trabajamos con negocios de planificación patrimonial que facturan $40K+/mes. Si no está ahí, se lo diremos y le reembolsamos.
Cuánto cuesta
Esenciales
$4,997
despliegue
+ $997/mes gestión
Crecimiento
$7,997
despliegue
+ $1,497/mes gestión
Peak
$14,997
despliegue
+ $2,497/mes gestión
El objetivo de esta página no es cerrar una venta — es dejarle escuchar la IA usted mismo y decidir si vale la pena una conversación de 15 minutos.
Una nota de Wylie
Preguntas frecuentes
Yo personalmente construyo cada cuenta. Acepto 4 negocios nuevos por mes.
Año Nuevo es el disparador #1 de llamadas de planificación patrimonial. La gente reflexiona sobre familia y legado en enero. Esté listo.
A $80-$200 por prospecto y $1,500-$25,000 de valor promedio por trabajo, cada semana que espera es dinero que se va.